經(jīng)歷兩次國采“刮骨”，骨科行業(yè)降價大戲接近落幕。在第87屆CMEF現(xiàn)場的骨科耗材相關(guān)企業(yè)展臺，能明顯感受到的是，相比脊柱國采預(yù)告時的惴惴不安，面對即將到來的運動醫(yī)學國采，從業(yè)者的情緒管理能力明顯提升了。

01骨科三大主線開啟新周期

骨科三大主線正在各自進入執(zhí)行或續(xù)采階段，新周期來了。

今日(5月15日)，重慶市醫(yī)保局官網(wǎng)發(fā)布《重慶市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購結(jié)果執(zhí)行工作的通知》，明確自5月31日起，執(zhí)行國家組織骨科脊柱類耗材集采結(jié)果。

最近一段時間，山東、湖南、江西、福建、貴州等地陸續(xù)脊柱國采中選結(jié)果。據(jù)賽柏藍不完全統(tǒng)計，截至目前全國范圍內(nèi)執(zhí)行脊柱國采的省份已經(jīng)超過20個。

脊柱國采根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位、入路方式等分為14個產(chǎn)品系統(tǒng)類別、29個競價單元、872套系統(tǒng)。全國6426家醫(yī)療機構(gòu)填報采購需求達到120.84萬套。首年意向采購量共109萬套，占全國醫(yī)療機構(gòu)總需求量的90%，涉及市場規(guī)模約310億元。

此次骨科脊柱類集采相關(guān)產(chǎn)品平均降價84%，按約定采購量計算，預(yù)計每年可節(jié)約費用260億元。根據(jù)文件，骨科脊柱類耗材集中帶量采購周期為3年，未來該領(lǐng)域的市場產(chǎn)生深遠影響。

伴隨著脊柱類耗材集采落地，骨科關(guān)節(jié)類、脊柱類和創(chuàng)傷類三大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了集采全覆蓋。

今年3月，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《關(guān)于開展國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購續(xù)簽需求量確認工作的通知》，為確保國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購首年協(xié)議期滿后平穩(wěn)有序銜接第二年協(xié)議期，開展中選產(chǎn)品續(xù)簽需求量確認工作。

5月15日，浙江省藥械采購中心發(fā)布了《關(guān)于開展國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購網(wǎng)上續(xù)簽第二年協(xié)議等工作的通知》，協(xié)議簽訂時間定在2023年5月18日9時-5月31日17時。

此外，關(guān)節(jié)用骨水泥類帶量采購也被提上了日程。今年2月，天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布《關(guān)于開展關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息確認及公示工作的通知》，明確提出，為做好關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購，采購工作機構(gòu)已對關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材完成了產(chǎn)品信息整理，現(xiàn)開展產(chǎn)品信息確認及公示工作。

創(chuàng)傷類耗材集采也在持續(xù)推進中。3月3日，京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺發(fā)布了《關(guān)于開展京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材供應(yīng)區(qū)域填報工作的通知》《關(guān)于開展省際聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材供應(yīng)區(qū)域填報工作的通知》。

該創(chuàng)傷集采文件由京津冀“3+N”聯(lián)盟、河南等十二省骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材聯(lián)盟共同落款，這意味著新一輪創(chuàng)傷集采將范圍更廣，影響更深。

今年3月，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《開展眼科及骨科兩類醫(yī)用耗材歷史采購數(shù)據(jù)填報工作》的通知，第四輪耗材國采歷史采購數(shù)據(jù)填報工作正式啟動，運動醫(yī)學類耗材也被囊括其中。至此，骨科耗材均被集采“一網(wǎng)打盡”。

02收官戰(zhàn)臨近，“氣象”如何?

據(jù)賽柏藍器械在CMEF現(xiàn)場了解到，有部分從業(yè)者猜測今年第四輪國采有可能在7月進行。之前曾有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，由于涉及品類相對簡單，相較往年，此輪集采很有可能提早進行。

經(jīng)歷集采潮起潮落的骨科企業(yè)，似乎對骨科耗材國采的“收官戰(zhàn)”已做好準備。但重獲新生的骨科耗材企業(yè)，在2022年成績單里依然能看到集采帶來的“疤痕”。

威高骨科2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入18.48億元，同比下降14.2%;實現(xiàn)歸母凈利潤5.44億元，同比下降21.2%;每股收益為1.36元。

春立醫(yī)療2022年營業(yè)收入約12.02億元，同比增加8.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.08億元，同比減少4.54%;基本每股收益0.8元，同比減少13.98%。

大博醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)總收入14.34億元，同比下降28.09%;歸母凈利潤9221.90萬元，同比下降86.30%。

外資方面，捷邁邦美原業(yè)務(wù)板塊ZimVie宣布，受脊柱國采影響，計劃將旗下脊柱業(yè)務(wù)完全撤出中國市場。

雖有“疤痕”，但對于國產(chǎn)頭部企業(yè)來說，自愈也是在同時進行的。

威高骨科年報指出，通過帶量采購，公司的產(chǎn)品覆蓋超過3,500家終端醫(yī)療機構(gòu)，產(chǎn)品獲得了廣泛高度認可。

春立醫(yī)療也表示，受帶量采購政策利好，關(guān)節(jié)假體產(chǎn)品銷量增長，脊柱產(chǎn)品、運醫(yī)產(chǎn)品銷量亦持續(xù)增長，使得公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，整體業(yè)績持續(xù)增長。

在CMEF現(xiàn)場，有骨科耗材從業(yè)者表示，創(chuàng)傷耗材價格全國帶量聯(lián)動之后，廠商企業(yè)大概消失了三分之二，這些企業(yè)有些是不做了，有些是合并了，但集采后頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)增長態(tài)勢，骨科耗材行業(yè)正在向頭部加速集中。

而對于運動醫(yī)學國采的坦然，一方面是行業(yè)已適應(yīng)集采“生活”，另一方面也因運動醫(yī)學市場規(guī)模相對有限。

據(jù)云湖咨詢統(tǒng)計，2021年全球運動醫(yī)學市場規(guī)模預(yù)計在70億美金左右，其中中國運動醫(yī)學市場規(guī)模約為40億人民幣，與人工關(guān)節(jié)、脊柱的市場規(guī)模有一定差距。

國產(chǎn)化方面，運動醫(yī)學在國內(nèi)發(fā)展尚屬早期。《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告》指出，2020年，我國脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)、運動醫(yī)學四大骨科市場中，國產(chǎn)占比分別為54%、72%、47%和8%。

第四輪國采過后，運動醫(yī)學市場格局如何變化還未可知，但能肯定的是，國產(chǎn)市場份額肯定會增長。

有人說集采沒有贏家，也有人說不破不立。無論如何，對于成長空間巨大的國產(chǎn)醫(yī)療器械市場來說，什么變化都可以轉(zhuǎn)化為上升的利器。

【來源：賽柏藍器械】